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分享工作流引擎流程表单内容,对OA流程表单的一些细节优化

2020-11-26 15:02:57 阅读(217 评论(0)

目前,无论CRM如何,企业内部的大部分产品都将涉及工作流、OA、WMS、ERP等,都有流程引擎应用场景。我一直在工作中联系OA,流程表有很多用途,但在以前的使用过程中,我发现有一些细节可以优化;因此,根据应用经验和使用需要整理以下内容,并有机会重新设计该模块。1、流程和表单流程表单分为流程和表单两部分;表单实际上是流程的一部分,但表单内容较多,因此单独划分。流程主要是流程节点、流程干燥、流程处理、流程日志、流程权限,表单是页面交互的内容。二、流程1。流程节点1)节点顺序流程节点可以设置显示顺序,但也可以设置节点是否有效。当时有些节点很有用,在特殊时期不能使用,但如果通过添加、删除和检查来管理,很容易影响流程实例;因此,直接判断显示节点(无效节点不显示,自动跳过)是最简单、最快的方式。2)节点流向节点一般分为正、反、条件跳转三种流向:正:按节点顺序逐一反向:当前节点返回前节点条件跳转:一般流程引擎允许根据表单中的一个或多个字段设置基本跳转条件;但有些条件不一定是当前表单字段,可能涉及多个表单,这测试了设置个性化能力的条件;否则,调整流程的使用,如设置多个流程,使不同条件的用户使用不同的流程,否则可以设置判断条件,使开发能力的组织根据需要进行调整。3)节点变更节点变更一般是跨节点跳转过程(不在条件跳转规则内),已完成的过程应返回并重新流通;通常通过流程管理中心手动更改,如流程实例管理、管理员或特殊人员人工更改节点、流程日志记录操作信息。但是,手动操作过程会增加申请人与修改人之间的沟通时间,节点修改申请按钮可以添加到流程中,申请人提交申请时可以填写节点更改原因;根据设定的申请条件触发审批或直接通知修改人,节点更改后系统通知申请人;不仅可以保留修改原因,规范流程,还可以降低沟通成本。4)节点处理同时处理:同时处理是指指定单人或多人的过程,指定所有人员,当前节点完成,否则不能转移到下一节点;如审批表到管理岗位节点,但有多个层次管理岗位,需要同意继续推进,需要多人同时处理。或处理:许多人有权处理当前的节点,但只要其中一些可以转移到下一个节点,其他有权但未处理的人可以检查过程,类似于过程复制。条件处理:根据发起人部门、表单字段值设置个性化处理规则,自动判断处理人;例如,集团企业的不同分支机构使用相同的流程,不同的公司在同一节点有不同的审批人和不同的审批要求。个性化的设置可以使管理更加简单和方便。条件处理:根据发起人部门、表单字段值设置个性化处理规则,自动判断处理人;例如,集团企业的不同分支机构使用相同的流程,不同的公司在同一节点有不同的审批人和不同的审批要求。个性化的设置可以使管理更加简单和方便。2.流程干燥过程大多是主流,但现在流程引擎对项目管理有多任务执行要求,因此将涉及支流。例如,业务订单处理多个小任务需要不同的人同时执行。如果只有一个主流,则只能按顺序执行,不能有效地管理每个小任务的进度;如果主流可以生成分支流,分支流也可以汇入主流,分支流可以在主流流程页面上有效地管理,那么流程引擎也可以实现项目管理。流程主流:单个流程,流程节点的顺序执行;流程支流:根据条件自动触发分支或手动添加分支,以跟踪管理分支的进度。3.流程处理流程处理:选择处理动作(通过、退回)填写处理意见;有些处理意见是常规的事务,有些必须明确表达,因此处理意见是否必须灵活设置。流程转移:原处理人离职或职务发生变化,需将原审批权转移给新接手人;更多的离职人员将在转移时使用,这需要与人员的在职状态有关。人员可以一键将未处理的所有流程移交给新接手人。4.流程日志日志主要是为了跟踪问题,最好全面覆盖。正常情况下,流程和表格的所有操作都应该有痕迹,但许多传统痕迹无效,如果保留会浪费服务器空间,影响访问速度;但有些数据非常重要,不容易修改,如果修改必须留下痕迹,则需要根据使用要求保留日志内容。工艺日志主要是节点处理痕迹、表单操作痕迹:节点处理痕迹:保留所有节点处理人员、处理时间、处理动作、处理意见。表单操作痕迹:保留表单字段的操作人员、操作时间、操作动作和操作前后内容;表单字段较多,应根据字段的重要性设置是否留下痕迹。这部分财务相关数据将涉及更多。5.流程权限流程权限主要分为流程处理权限(启动、审批、特殊处理)、表单字段权限:1)处理权限:设置流程启动和审批权限,流程后允许返回权限:启动权限主要与角色有关,如推销员、财务员,根据不同职位或工作职责划分角色。审批权限与组织结构高度相关。大多数企业根据人员级别逐一审批。因此,权限与组织结构的匹配将使权限管理更加方便(设置审批级别,按人员级别顺序向下审批,如果执行级别没有人员,则跳转到下一级);但也有一些审批与组织层面无关,这部分更简单,可以直接设置固定审批人或条件设置审批人。特殊处理,如上述条件跳转或流程退回,可根据管理制度设置指定处理人。2)字段权限:字段位于不同的节点,对应于不同处理器的添加、删除、修改和检查权限;例如,如果销售人员节点无法填写同一字段,则允许主管节点填写,功能部门节点不允许填写,但允许查看,或者同一表单在不同节点看到的字段与可操作的字段完全不同。3、表1。表单内容一般由基本信息、逻辑主体和补充说明三部分组成:基本信息:基本信息是常规信息,几乎每张表格都会使用,如发起人、发起人组织、发起时间等身份识别、与业务相关的客户基本信息或合同基本信息等。逻辑主体:流程的主要部分相当于对流程的详细描述,包括逻辑交互、数据交互等,如业务类型、费用、数量、付款和收款信息。补充说明:作为逻辑主体,没有明确表达的补充说明,如备注、说明、附件等。,这样相关人员就可以清楚地表达表单中没有明确表达的部分。2.字段设置字段设置个性化、灵活性越高,流程引擎能面向的用户越广,能满足的管理要求也越高。1)字段排版排名:字段排版、排名符合用户使用习惯,逻辑相关字段放在一起,不分开;例如:客户名放一堆合同信息,最后放一个客户地址,不方便填写和批准,扰乱用户思维;数据列表显示或导出合理排序,表格在使用过程中不断优化调整,优化字段页面及时取消,避免增加页面空值字段。二、字段查看权限:有些字段,如上传的附件资料,不允许某些节点处理人查阅,则会限制查看。2)字段查看权限:有些字段,如上传的附件信息,不允许某些节点处理器查阅,将限制查看。3)字段编辑权限:并非所有字段都允许在所有节点编辑,因此应根据字段的数据管理要求在不同节点设置字段的编辑属性。4)字段留痕:字段修改与留痕有关。重要字段修改后,如果找不到修改人,只有系统背锅。员工节点填写部分字段后,上级节点需要确认修改;或者在过程结束后修改字段内容时,需要保留修改后的痕迹;痕迹是日志,需要考虑痕迹的重要性。如果字段不重要,则无需设置痕迹,浪费服务器空间。5)字段只读:自动填充的相关数据有的可以修改,有的不能修改。如果只读这个控制开关,可以更好的管理。默认情况下,自动填充的相关数据应设置为只读;如果只读字段,必须关闭必填属性。否则,当相关数据空值或相关失败时,用户无法提交表格,设计师应避免犯这种常规错误。6)修改字段值:许多过程结束后,但需要修改页面内容,需要考虑是否允许直接更改页面表单值,如果允许直接修改现有值,必须留下痕迹;但应尽量避免这种情况,如果直接修改现有值会使过程规范更加困难,用户将越来越关注规范。3.相关数据1)页面字段数据:除手动输入数据外,许多数据与其他表单相关;选择关键字段后自动带出相关数据,部分表单可能不填写一个字段,打开过程中所有数据自动填写;部分数据只需选择关键字段即可自动填写;传统人员和行政审批对数据串联要求不高,但财务或业务逻辑相关性强,数据串联变得非常重要,因为它涉及到很多数据。2)流程相关数据:除自动填写表单字段数据外,还应反映影响审批判断但表单上没有的数据,便于审批;例如,应显示同一合同的所有历史和项目信息,以便审批人能够快速做出审批判断。4.常规功能导入:表单内容一般手动填写,但有些表单会涉及大量数据,需要导入、导出,特别是财务账单等。4.常规功能导入:表单内容一般手动填写,但有些表单会涉及大量数据,需要导入、导出,特别是财务账单等。导出:相同的数据,但不同的场景有不同的格式要求,允许设置不同格式的导出模板,以适用于不同的情况。打印:大部分表单数据都要打印,增加快速打印方式,节省用户时间。以上大概就是我整理的关于工作流引擎流程表的相关内容。有些是相关的,但是拆开说会有点重复。请原谅我以后没想到的内容会补充。 

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