微信、支付宝最后一战剑指线下移动收单市场

移动支付，商家为王。微信、支付宝最后一战剑指线下移动收单市场。不允许线下收单市场。支付宝曾经失败。虽然微信在线市场不可战胜，但线下收单也是其不熟悉的领域。在这场战争中，微信、支付宝应化敌为友，携手并肩，共赴战场。1、早在2013年4月，为了阻止交易转移，避免快速支付、网关支付、账户支付业务和银行卡交易MCC代码应用，中国银联业务管理委员会发布了银行卡接受市场秩序规范约束和奖励机制实施细则，提出“收据机构未通过中国银联开展银联卡交易和资本清算业务，向中国银联支付非法跨行银联卡转账罚款”；年底前，非金融机构线下银联卡交易业务迁移将全面完成。到2014年7月1日，实现非金机构互联网银联卡交易全面接入银联。到2014年7月1日，非金融机构的互联网银联卡交易将全面接入银联。2013年下半年，银联加大处罚力度，通过清算直接处罚“涉案”直接收单机构；通过间接处罚或账户支付方式接入的支付机构。2013年8月27日，支付宝最终发布消息称，支付宝将因某些众所周知的原因停止所有线下POS业务。银联的定位决定了其在移动支付领域不可避免地誓死捍卫跨行转移清算的地位。在移动收单领域，直联和间联之间的纠纷是不可避免的，银行卡和银行账户之间的纠纷是不可避免的，银联卡属于银联或银行之间的纠纷是不可避免的。有理由相信，在银联战略调整之前，银联将随时狙击银联卡交易分流；在收单市场，市场份额超过35%的银联直接收单机构将为其他移动支付机构进入商户移动收单市场设置许多障碍。2、2014年1月14日，中国银联宣布，全国可使用银联卡的商户，POS(刷卡机)和ATM(取款机)的数量同比增长58%、49%和24%，其中国内联网POS终端首次突破1000万台。银行卡商户收单市场诸侯纠纷，群雄割据。多年来，银联商务、通联支付等一线收单机构与银行盘距市场。其中，银联业务成立10多年，在全国各省级行政区设立机构，市场网络覆盖全国337个地级以上城市，服务特约商户264万多家，维护POS终端352万多家，服务ATM和自助终端17万多家，便捷支付终端120万多家。通联支付成立6年以上，已在青海、西藏、宁夏以外的省级行政区设立机构，市场覆盖250多个城市。目前，餐饮、酒店、娱乐、珠宝、百货公司、超市、房地产、汽车销售等高端商家都掌握在一线收单机构和银行手中。虽然手续费标准较高的核心商户数量只占商户总额的一小部分，但却为收单机构提供了大部分利润。3、收单市场存在进入壁垒。首先，资金密集。系统建设、POS终端、清算备付等一线收单机构的资金投入不低于10亿元；二是人力密集。根据监管要求，收单机构必须在开展业务的地区设立分支机构。主流收单机构网络基本覆盖全国一线、二线甚至乡镇市场，地面服务团队数千人以上；第三，业务培育期长。在业务网络延伸和业务规模持续增长的同时，收单机构服务的大多数小微企业无法快速贡献经营收入。一线收单机构在主营业务上实现盈亏持平需要三到五年时间；第四，操作复杂。收单机构需要不断提高运营能力和风险控制能力，应对各方面的运营风险，包括收单风险、系统运营风险、结算风险和流动性风险；第五，业务叠加设置转换障碍。收单机构提供资金收集、预付卡、融资、营销等增值服务，增加业务粘性；通过收单客户端系统嵌入商户ERP，增加业务转换成本。4、移动收单战役演变为移动收单战或从小微商家开始。微信和支付宝应在短期内通过在线注册实现小微企业细分市场的大规模渗透，提高移动支付验收的便利性，尽快实现或赶上银行卡和现金支付方式。小微商户的发展可能不会带来收入增长，但商户数量的积累有利于培育市场，改变消费习惯。由于移动支付成本低、固定成本有限的特点，商户规模效应出现后，有理由相信移动商业模式会带来丰厚的回报。移动收单战是一场持久战。在大中型商家和行业的应用中，具有特定行业商家资源的独立收单机构为微信、支付宝和银行提供移动收单服务，具有巨大的发展空间。微信和支付宝需要采用独立运营、合作运营和收购合并的方式，为特定商家和不同行业提供特定的移动支付解决方案。由于机构建设、团队培训和业务扩张都需要投入资源和时间，预计行业并购将呈现无穷无尽的趋势。以收购换时间，微信和支付宝的理性选择是尽快收购具有商户资源的收单机构。除了银联业务，在资本投资方面，最合适的购买和合并目标是收单机构，如通联支付、汇款世界等。在人员储备方面，由于支付市场的变化已经开放，移动支付转移的趋势是不可逆转的，移动支付运营公司应该挖掘整个行业的收单人才，建立强大的人力资源障碍。收购硝烟弥漫，最早进入市场的机构将为后来者设置更高的进入壁垒。5、移动收单之战是业务标准、监管和制度创新之战，但移动之战毕竟是利益之战。监管机构、移动支付机构和银行将推动统一的移动收单业务标准建设，为跨行接受移动支付奠定基础。为了避免“脱媒”的影响，银行将继续完善个人银行APP，推出移动扫码支付应用，积极参与制定移动收单业务标准。如果NFC和金融IC卡发卡无效，银联将调整移动支付策略，促进基于移动互联网的移动支付模式的发展。届时，银联也是设定移动支付标准的有力竞争对手。占据市场和业务机会的移动支付机构可能会将企业标准升级为行业标准甚至国家标准。移动收单之战是监管和制度创新之战。监管机构应坚持市场化方向，积极鼓励创新，在控制系统性风险的前提下安全部署，促进支付行业从银行卡支付向移动支付的战略转移。监管机构应当坚持依法监督、合规监督的原则，实施、修订和完善《非金融机构支付服务管理办法》及有关规定，确保移动支付业务监管有序、市场规范。毕竟移动收单之战是商家利益和消费者利益之战。移动支付可能会大大降低甚至免除商家的收费，给消费者带来更安全、更方便、更极端的体验。既然趋势已成，银行和银联也在觉醒。支付市场不是几家循规蹈矩、不进取的机构，也不是几家一厢情愿的公司。退一万步说，即使市场饱和，谁有资格剥夺消费者继续选择更好产品的机会和权利？谁有资格剥夺商家获得更大价值的机会和权利？