短时间内，如何整合多份报表？

数据是随着时间的推移积累起来的。一个小企业在excel中有大量的报告。过了很长一段时间，他感受到了excel制作报告的各种痛点：数据收集有什么麻烦，每个系统中的数据无法打开等等，他想通过报告平台或bi平台统一管理数据分析，一方面，减轻了每个业务人员的压力。毕竟，没有人愿意花太多时间做报告，在很多情况下，当报告完成后，我没有心情查看数据。我只有一点精力。你让我做报告。然而，当我们准备开始一个bi平台时，也存在一些问题。我们的企业积累了这么多报告，少了几十份，多了几百份。如果你进行研究，每个部门都可以拿出一堆。每个人都很高兴得到这么多的需求，并认为这是好的。将来不要自己做这些事情，但他不知道，当他对面的项目经理看到这么多报告时，他内心的阴影区域可以包围他。在平台上自动化所有这些需求是一个成功的平台吗？平台上所有这些需求都是自动化的，是一个成功的平台吗？不应该，我们仔细研究每个部门提出的需求，发现有很多内容是重复的，例如：商品部分析销售业绩，他关心当天销售、累计销售、当天销售、累计销售、毛利润、利润率、客户单价、同月增长率等。B商品部还有一份销售报告，他要看的内容，与上面相比，除了累积销售额外，其他都是一样的。但他坚持累积销售字段不能显示，必须与a部门区分，我怎么感觉有点被欺骗，他这是在欺负我们的局外人啊。需求提出者以个人为基础，最多以各个部门为基础，但平台建设者应以整个企业为基础。数据平台的责任不仅要集中显示数据，提高数据自动化水平和分析能力，还要利用数据分析平台，统一公司管理口径，统一不同的数据口径，统一不同的分析指标，使公司对指标有统一的理解和判断，也可以减少企业部门之间的沟通障碍，提高部门之间的沟通效率。从另一个角度来看，统一这些内容后，我们可以专注于报告功能，使每个报告更有针对性。所谓浓缩就是精华。你在平台上发布了1000多份报告。我真的不想点击它。因此，在开始数据平台项目之前，有必要统一规划这些凌乱的报表。在这里，如何做这个计划，或者以零售业为例，不要看到每个人的报告需求这么多，但围绕几个主题：销售、库存、采购、物流、会员、商品，只是通过不同的纬度来看指标。因此，第一步是做好分类工作。因此，在计划整理这些凌乱的报表之前，我们需要考虑如何对这些报表进行分类和整合。看下图。有些东西很复杂，人们可能会通过对它们进行分类来简化，以便理解它们。更何况报告这种不复杂的东西更容易分类。暂时按以上三个维度对报表进行分类，无论报表多少，都可以归纳为以上几类。第二步:从主次三个维度来看，会不会很乱？当然是的。还需要选择一个主要的分类维度。一份报告通常涉及多个业务模块，如库存和销售，以及多个用户组。例如，销售绩效表必须受到许多人的关注。因此，建议将其划分为报表功能层次，并描述另外两个维度。形成以下格式：数据查询报表：业务模块：销售、库存；报表名称：实时指标查询；用户组：商店经理（中层）、类别经理(中层)第三步:在报表下进行压缩，按上述方法对收集到的表进行标记。这一步最困难的是开始，经常看到很多不分类的报告，有一种不想开始的感觉，但真的开始了，也过去了。分割后，在相同的报表类型和相同的业务模块下，会有多个报表，如：数据查询报表：涉及业务模块：库存；报表名称：库存结构分析表库存结构分析表（部门）库存结构分析表（品牌）库存结构分析表（单产品）库存成本表供应商缺货统计表采购缺货排名表。。。在同一报表类型和业务模块下，这些报表有压缩空间。事实上，我们只知道很多可以通过名字合并在一起。在这个目录中，只要目的相同，这个因素就可以合并。目的是一样的，也就是说，看这份报告是为了同样的目的，所以没有必要分开。如下图所示：上述两个表，一个是缺货率，另一个是缺货率。目的是更好地管理库存，及时采购，减少商品缺货。当然，它们可以在同一个表中实现，最多在参数面板上添加选项。另一个例子是：这些表格的目的是了解商品库存和剩余库存结构，以便更好地管理库存，或实施商品促销策略，降低库存成本或损失。因此，以上表格也可以放在同一报表中，甚至以图表组合的形式更友好地展示上述内容。（报告的整合方法不是绝对的，更多的是参考实际场景，但仍然这样写，只是提出一个想法，给你一个信心敢于整合，毕竟，也发现有人看到这些混乱的东西不想整合）通过大量的报告整合，报告会简化很多，但这个过程一定不容易，例如，我知道项目经理会遇到这种阻力，业务部门a：为什么要去掉我这个需求啊，我以前一直都是这样看的，看了两年你让我改，还有人性吗！对不起，不是我没有人性，而是你的报告没有人性。你还记得你入职时许下的誓言吗？对不起，不是我没有人性，而是你的报告没有人性。你还记得你加入公司时的誓言吗？所以这次请忍受。毕竟，整合后，公司管理水平的统一也为未来报告平台的扩张奠定了良好的基础。从长远来看，这对每个人都有好处。另外，整合企业所有历史报表，在报表平台上自动化结束吗？事实上，这只是一个开始。当我们整理这堆报告时，我们会发现报告的类型很少。其中大部分是数据查询报告，最多是一些日常管理报告。为了提高数据价值，好的数据分析平台怎么能把日常工作自动化呢？对于企业来说，对数据的需求不仅满足于日常工作，也期望提高数据价值，因此必然需要更多的管理报表和分析报表。因此，整理历史报表只是建立报表平台的第一步，还有很长的路要走。既然是后面的路，那就先留在后面。这次不偏题。