掌·掌企宝CRMCRM客户

如果不列个功能小清单，相信还没有体验系统的你也不知道掌企宝有啥功能，所以小编先按照手机版列个功能小清单，应用主要包含：服务项目、培训学院、企业头条、企业查询、计划备忘、拜访信息、报销管理、工作汇报、领导信箱、客户通讯、意向客户、成交客户、作废客户、合同管理、发票档案、售后服务等（ps:后期会有更多功能开放）。

服务项目

功能介绍：服务项目主要是帮助企业让新来的员工快速掌握公司主要在做什么业务，摆脱传统的等待时间培训学习，企业可建立一个24小时均可学习的知识库，例如记录产品名称或价钱等等之类信息，我们都清楚只有快速让员工知道公司主营项目，员工才有办法快速进入销售轨道为企业创造价值，掌企宝的“服务项目”功能就可以帮助企业快速解除入职业务培训痛点，让员工快速为企业产生价值，不浪费人才还降低运营成本。

培训学院

功能介绍：纯粹的让员工知道公司业务项目是不够的，那么通过培训学院这个功能我们可以让员工清晰的学习到老员工的营销技巧或者产品的详细说明等，这样不管再新的员工出门谈业务也都不用担心因记不住信息或技巧而心慌谈判失败，即使在谈事遇到困难也不需要百度大海捞针的搜索不对称的信息，直接打开掌企宝立马学习补充知识，立学立用企业自身的干货数据，让老员工知识留下来，让新员工快速学习提升。

企业头条

功能介绍：掌企宝的“企业头条”功能作用是用于发布公司的新新闻动态，例如：放假通知或处罚信息或销售排行信息等等，让企业摆脱传统的纸质办公，做到无纸化办公，并且信息保存不丢失。

企业查询

功能介绍：员工入职后对于企业产品和销售技巧掌握或熟悉后，那么肯定需要开始进入市场冲业绩，那么这时候必须少不了使用企业查询这个功能，因为企业查询功能可快速帮助员工查询到想了解的那家公司的企业地址、公司注册资金、老板电话、股东信息等等数据，让销售员不再为寻找客户和不知客户具体信息而沟通不佳的犯愁之忧。

计划备忘

功能介绍：作为一名销售员难免遇到客户多或事情多而误事情况，那么通过“计划备忘”这个功能就可以解决痛点，例如可自行的创建什么时候要和某客户见面，计划什么时候去，是否该备忘已经执行等等数据，让你工作更加轻松。

拜访信息

功能介绍：作为管理层你还在担心员工外出情况不清楚吗？作为员工你是否还在担心管理有时候空说无凭吗？试试拜访信息功能，此功能可以帮助管理层快速了解业务员的每天工作情况以及拜访客户都有哪些，可以帮助业务员快速建立每日会见的客户信息，一个月累计下来可以清晰的知道自己做了什么事，也可以及时通过一个月的拜访信息知道自己或客户的情况，适当时还可以帮助自己改变思维或做事风格，有效的帮助你的业绩或事业更上一层楼。

报销管理

功能介绍：不管作为什么样的级别都难免会遇到报销问题，例如公司活动或者外出拜访路费或出差等等一些报销信息，有时候马上不进行报销就会慢慢忘记，那么通过“报销管理”此功能就可以帮助你试试记录着，再用不用担心报销问题，可以将报销的事件或报销金额或报销小票等等信息拍照存档起来，然后再慢慢报销也不会忘记，作为管理层也可以清楚资金去向情况，例如：员工一个月都出去拜访客户，天天报销却不成单子，这时候就可以叫过来问问情况顺便指导指导帮助（开个小玩笑哈）。

工作汇报

功能介绍：公司想要规范就少不了写工作日报/周报/月报之类的信息，传统的报告要么使用微信汇报或邮件报告或口述报告等等，其实这些都不是非常，就像微信报告会被聊天记录掩盖，邮箱报告会过期，口述报告记不清或不真实等等，非常容易把这个月做或该做的什么事情到了下个月就会忘记了（有时候按周都忘记更不用谈月和年报告），那么通过掌企宝的“工作报告”功能是永远不用担心这类问题，因为可以保存到云端，不管哪天想看历史报告都可以随时调档案看情况。

领导信息

功能介绍：有时候在外出差或者需要私密下级处理事情，又担心微信会忘记或被聊天掩盖掉等等痛点，这时候就可以直接使用掌企宝的“领导信息”功能给指定的人发送信息，当没有被领导指定的人员是无权限查看的。

客户通讯

功能介绍：担心私人通讯和客户通讯混淆吗？试试掌企宝“客户通讯”功能，可以将你的各种客户通讯信息记录在系统保存，下次只需打开系统搜索即可点击一键拨打，例如记录客户名称，电话，微信等等。

意向客户

功能介绍：做业务总有意向客户需要进行再次沟通，那么通过掌企宝系统就可以把意向的客户记录在系统里面，管理层也清晰的知道你手上还有几个意向客户，如果你在谈客户时候遇到困难时也可以向上级请求协助洽谈客户，让你的工作更加有序，让你的客户跟进更加及时，让你的洽谈更容易成功等。

成交客户

功能介绍：作为销售员骄傲的就是成功客户有多少，这是一种荣誉感更是一种上进的激情鼓励，把每一个成功的客户记录在“成交客户”里进行保存，如果客户有续费情况更加方便的可以快速找到，随时随地查看直接的客户信息，可清晰的记录着成交客户名称或成交时间或成交金额等等信息。（哈哈！有客户说话都有风度）

合同管理

功能介绍：做业务总有签约合同的情况，合同一般交给财务，那么哪有需要调用合同情况时候就非常麻烦，通过合同管理功能就可以立马查询到之前所签约的客户合同附件各类信息，作为上级也可以随时查看员工签约的合同状态，不受时间地点影响。

发票档案

功能介绍：签单难免总会有遇到客户需要开票之类的信息，作为管理层难免需要清楚公司还有没有票可以开之类的信息，那么通过发票档案功能就可以快速帮助员工或财务或老板随时清晰的知道开票情况，例如老板需要知道谁开出多少票，公司还剩多少票等信息，员工需要开票时可直接在外面就立即记录好开票信息，回来直接拿票等等，根据数据可进行快速做出相应的判断。

售后服务

功能介绍：员工在外面跑市场或者签约了客户难免会遇到客户反馈售后问题或建议收集等问题，那么通过售后服务功能即可快速收集相关信息，及时处理或改进相关。

以上信息说明为掌企宝功能介绍，系统还有很多更牛逼的功能，例如自定义页面布局，自定义新增功能，自定义表单字段配置，自定义快速搜索，自定义列表显示，自定义权限分配等等功能。

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