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财富管理CRM:解决企业难题,提升行业竞争力

2020-05-23 17:30:14 阅读(80 评论(0)

进十年国家的经济发展迅速,财富行业发展也非常迅猛,大规模的财富企业在不断扩大,新手财富企业数量也在不断上升。迅速的扩展刺激着整个行业向着精细化运作的方向不断升级发展。新成立的财富企业面临的行业难题是企业流程不规范,模式不成熟、效率低,客户信任难等问题。谁企业而言,需要一款专业简洁上手快的财富管理CRM,帮助企业了解市场,解决企业经营难题。


财富管理CRM:解决企业难题,提升行业竞争力

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财富管理CRM在财富行业相对于普通CRM看说更加具有行业特征,比如说基金发行、产品计算、基金合同、营销活动、产品秒杀、投资分析等。金融属性特征会非常明显,对数据分析和数据安全的要求会比普通行业的CRM要求高很多。


基金发行:重点在于基金发行日报的分类细化,根据团队、业务员、分公司等分类标准进行周报、月报。


产品计算:需要财富管理CRM制作一个专业的基金产品收益计算器,能够帮助企业工作人元随时对客户的进行相关的计算演示。


基金合同:这一方面主要是本息自动计算、POS刷卡数据对账、自动更新合同到账情况等日常工作流程管理。


营销活动:管理现场收集扫描二维码收集客户信息,计划费用,计划活动,实际费用,效果统计分析。


产品管理:录入各个产品的信息,包括收益率,投资项目情况,是否要预约,产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等。


产品秒杀:紧俏产品供小于求,可设置为预约模式,客户经理可替客户预约抢单,并且打款成功后才可购买产品无需再开发预约系统。


产品清算:认购产品、收益率、转投续投、起止息日、付息天数、付息金额,本息合计、到期提醒。


励销CRM除去传统CRM的必备功能,也支持进行行业拓展,可以从财富行业的企业需求出发,结合移动互联网新趋势,为企业提供一站式解决方案,解决企业难题。

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