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财富管理crm具备哪些独特的功能?

2020-05-18 14:38:05 阅读(47 评论(0)

现今,财富管理行业要提升自己的核心竞争力,要想为客户更好地服务,离不开互联网的帮助,更离不开互联网软件的帮助。那么财富管理CRM系统和普通的crm系统有哪里不一样呢?今天小万将带大家了解一下财富管理crm有的独特功能。


财富管理crm具备哪些独特的功能?

图片来源于网络

 

财富管理crm通常都是根据财富行业的自身特点来进行研发的,它可以有效帮助财富行业解决问题。所以,财富管理crm的独特功能有以下这些:

 

◆   基金发行日报


基金发行日报可以从多个方面进行分类,它也有多种类型的报告可以满足不同群体、不同时间使用。(如它可以按团队、业务员、分公司等进行分类,又可以分为跟进日报、周报、公司经营月报等。)


◆   基金合同管理


高度自动化的合同管理:可根据pos刷卡数据自动对账、还本付息自动计算、合同到期自动提醒、自动更新合同现阶段状态等。可避免工作人员在繁琐工作流程中耗费大量时间,大大提升工作效率。


◆   基金产品收益计算器


可通过手机计算并给客户展示各类基金产品的收益明细,可让工作人员第一时间将产品相关信息提供给客户,以此提升专业度。


◆   基金类产品管理


支持基金产品相关信息录入,如产品收益率、投资项目情况、分期、额度、已有客户等。


◆   基金产品预约


可对基金产品设置预约模式,让客户经理帮客户进行预约抢单,在打款成功后可购买产品,不用再开发其它的预约系统。


◆   营销活动管理


可以根据营销活动收集到的客户信息、活动费用等进行效果分析。


◆   清算管理


对认购产品、理财产品、收益率、转投续投、付息天数等进行到期提醒。

 

以上便是关于“财富管理crm拥有的独特功能”的全部内容。如果你还想了解更多相关信息,可在万商云集平台进行咨询。


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